Nos pôles d'expertise
Fiscalité
Avez-vous utilisé vos impôts à votre profit ?
Comment réduire la pression fiscale ?
Capitalisation
Avez-vous mis en place un projet permettant de générer un capital ?
Patrimoine
Savez-vous comment gérer au mieux votre patrimoine?
Retraite
Avez-vous assez anticipé cette baisse du niveau de vie ?
Prévoyance
Avez-vous pensé à protéger votre entourage et vous-même de tout accident de vie ?
Transmission
Avez-vous bien organisé le futur de vos proches?
Notre protocole
Informer
Le Conseiller Patrimonial vous présente les différentes mesures législatives et financières afin d’améliorer votre situation actuelle et répondre à l’ensemble de vos objectifs.
Toute mise en information est sans-engagement, gratuite et respecte le Règlement Générale de la Protection des Données.
Conseiller
Suite à l’analyse de vos informations, le Conseiller Patrimonial s’engage à respecter une déontologie appliquée et à élaborer les simulations fiscales et financières nécessaires.
Il vous suggère les stratégies les plus adaptées pour l’amélioration et la pérennité de votre situation.
Accompagner
Le Conseiller Patrimonial assure un suivi qualitatif et responsable tout au long de vos projets.
Il vous assiste soigneusement dans le traitement administratif et la communication avec les différents intervenants.
